コアウィーブ、好決算でも目標株価下げ　みずほは88ドル→68ドル

みずほ証券はコアウィーブ（CoreWeave）の目標株価を引き下げた。

11月11日付のリポートで、従来の88ドルから68ドルに下方修正した。投資判断は「中立」を据え置いた。

引き下げの理由には、人工知能（AI）クラウド業界全体でくすぶる資金調達懸念を挙げた。

注目を集めたのは、コアウィーブが前日の11月10日に市場予想を上回る決算を示した直後だったためだ。2026年7〜9月期の売上高は約36億6000万ドル（約5800億円）と、前年同期比168%増えた。会社が示した2026年10〜12月期の売上高と営業利益の見通しも、いずれも市場予想を上回った。

みずほ証券は、コアウィーブがAIクラウド市場で意味のあるシェアを確保できる位置にあると分析した。

一方、短期的な株価上昇は限られる可能性があるとみている。ネオクラウド業界の資金調達不安と、今後12カ月の売上高の伸び幅を巡る不確実性が重荷になるためだ。

もっとも、長期では株価の上昇余地があると指摘した。コアウィーブはAIクラウド市場で一定の存在感を高められるとみている。

ウォール街の見方はなお前向きだ。11月11日時点で、コアウィーブをカバーする投資銀行42社のうち32社が「買い」を推奨した。平均目標株価は131.53ドル（約2万900円）で、前営業日終値を169%超上回る水準にある。