老後資金をマスク氏に集中投資、スペースXとテスラを半々で組み入れ

米宇宙企業スペースXが上場後初の四半期黒字を計上し、テスラとの合併説まで浮上したことで市場の関心が高まっている。両社を組み入れたKB資産運用の「RISE米国宇宙&ロボットTOP2米国債混合50」上場投資信託（ETF）が投資の代替案として注目される理由だ。

10月28日にKB資産運用が公表したところによると、このETFは7月14日に上場した。スペースXとテスラにそれぞれ25%ずつ投資し、残る50%は残存期間3年以下の米国債ETF8銘柄に配分する債券混合型商品だ。純資産総額は10月27日時点で359億ウォン（約43億円）。

スペースXは10月20日、第3四半期の売上高が前年同期比161%増の146億ドル（約2兆3000億円）、純利益が44億ドル（約6950億円）だったと発表した。上場後で初めての四半期黒字となった。イーロン・マスク最高経営責任者（CEO）は決算説明会の電話会議で、テスラとスペースXがそれぞれ独立委員会を設け、合併を検討していると明らかにした。

この商品は債券混合型でもある。退職年金口座で100%まで投資できることを意味する。退職年金はリスク資産を70%までしか組み入れられないが、株式比率が50%以下の債券混合型ETFは安全資産に分類される。10月27日時点の組み入れ比率はテスラが25.51%、スペースXが22.38%だ。総報酬は年0.13%。

KB資産運用のユク・ドンフィETF商品マーケティング本部長は「スペースXの黒字転換とテスラ・スペースXの合併検討のニュースで、2社に対する市場の関心が高まっている」と述べた。そのうえで「代表的な成長株と米短期国債を組み合わせただけに、成長産業に投資しながらポートフォリオの変動性負担を低くしたい投資家にとって代替案になり得る」と語った。

パク・ジュヨン記者 grumpy_cat@hankyung.com