クアルコムとコーニングが相次ぎ大型契約　AIインフラ株が急騰

クアルコム、サーバー半導体を600億ドル供給

コーニングは大規模な光ファイバー契約を締結

AMD「2030年の市場は3兆ドル」

人工知能（AI）データセンター向け投資の熱気が、半導体からサーバー、光通信などインフラ全般に広がっている。アマゾンとクアルコム、ベライゾンとコーニングが相次いで大型契約を結び、関連企業の株価は一斉に急騰した。

9月8日の米ニューヨーク株式市場では、インテルが9.05%、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）が7.75%、光学技術会社のコヒレント（Coherent）が7.10%、AMDが5.90%上昇した。いずれもAIインフラ投資の拡大の恩恵が見込まれる銘柄だ。

最近相次ぐ大型のAIインフラ契約が期待を膨らませている。無線通信大手のクアルコムは9月8日、アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）にサーバー向け半導体と関連技術を最大600億ドル（約9兆2300億円）分供給する契約を結んだと発表した。あわせて、最大40億ドル（約6150億円）相当のクアルコム株を取得できるワラントも発行した。

スマートフォン向け半導体への依存度が高かったクアルコムは、足元でAIデータセンター向けに事業領域を急速に広げている。アマゾン以外のデータセンター顧客とも交渉しているという。アカシュ・パルキワラ最高財務責任者（CFO）は9月8日、「アマゾン向けチップの売上高は第4四半期から反映される」と述べた。クアルコムは2029会計年度に、データセンター事業で150億ドル（約2兆3100億円）の売上高を上げることを目標に掲げている。

光ファイバーも新たなAI関連の恩恵分野として注目を集めている。光ファイバーは、データセンターの内外で膨大なデータを高速で送るうえで欠かせないインフラだ。ガラス・光ファイバー大手のコーニングは9月8日、ベライゾンとAI接続網の構築に向け、数十億ドル規模の光ファイバーケーブル供給契約を結んだと発表した。供給量は1億2874万7520キロメートル（8000万マイル）に達する。

コーニングは6月、アマゾンとも数十億ドル規模の契約を結んだ。5月にはエヌビディアが、ノースカロライナ州とテキサス州に光ファイバー製造施設3カ所を建設するため、コーニングに最大32億ドル（約4920億円）を投じることを決めた。

AIインフラ市場が想定以上の速さで拡大するとの見方もある。AMDのジャン・フー最高財務責任者（CFO）は「AIインフラの総アドレス可能市場（TAM）は2030年に3兆ドル（約461兆円）に達する」との見通しを示した。7月にリサ・スー最高経営責任者（CEO）が「半導体産業は2028年までに2兆ドルに成長する」と語った内容をさらに上回る予測だ。

もっとも、データセンター拡大を巡る住民の反発はなお変数として残る。大量の電力と水を使うデータセンターが急増し、地域社会との摩擦が強まっているためだ。5月のギャラップ調査では、米国人の71%が「自分の住む地域でデータセンターを建設することに反対する」と答えた。CNBCによると、AI企業アンソロピックも新規株式公開（IPO）の投資家向け説明資料で、AIとデータセンターに対する否定的な世論をリスク要因として明記する予定だ。

イ・ヘイン記者 hey@hankyung.com