サムスン電子とSKハイニックスが1・2位独占　中国YMTCはキオクシア抜き猛追

eSSD、NAND出荷量の5割近くに

サムスン電子の第2四半期シェアは首位

SKハイニックスは3ポイント差で2位

YMTCは14%占めて3位に浮上

人工知能（AI）需要の軸が学習から推論に移るなか、NAND市場の勢力図も変わってきた。企業向けソリッドステートドライブ（eSSD）がNAND全体のビット出荷量の半分近くを占め、サムスン電子とSKハイニックスがそれぞれ首位と2位を走る。中国の長江存儲科技（YMTC）は初めてキオクシアを抜き、3位に浮上した。

市場調査会社カウンターポイントリサーチが8月13日に公表したデータによると、2026年4〜6月期のeSSDはNAND全体のビット出荷量の48%を占めた。1年前の26%に比べると、ほぼ2倍の水準だ。

背景には、AI推論の広がりによるサーバー向けストレージ需要の増加がある。推論ではKVキャッシュやデータセットを高速かつ電力効率よく保存する必要があるため、市場は大容量・高性能品を中心に再編が進んでいる。

サーバー向けeSSDは2026年にNAND全体のビット出荷量の過半を占める見通しだ。一方、消費者向け製品は供給不足に直面している。需給逼迫を受け、業界売上高は2025年4〜6月期に比べて5倍に増え、過去最高を記録した。消費者向け製品の平均販売価格（ASP）も過去最高水準に上昇した。

メーカー別のビット出荷量シェアでは、サムスン電子が25%で首位を維持した。ただ、生産余力が限られるなか、採算性の高いDRAMの生産に注力した影響で、シェアは従来の32%から低下した。

SKハイニックスは22%で2位だった。子会社ソリダイム（Solidigm）の出荷拡大が寄与した。ソリダイムのNANDビット出荷量は前四半期比で40%増えた。

YMTCも存在感を強めた。出荷量シェアは14%と、キオクシアをわずかに上回って初めて3位に上がった。出荷量は前年同期比で22%、前四半期比で5%増えた。

YMTCは中国企業向けの供給を拡大しながら、267層の3D NANDも量産している。Xtackingアーキテクチャを基盤に、300層超のNAND技術の開発も進めている。

前四半期に3位だったキオクシアは、出荷量の3割超をサーバー向けに供給している。ただ、サーバー価格の上昇で顧客の購買が鈍り、成長率はYMTCに及ばなかった。マイクロン（Micron）は出荷量ベースで上位5社に入った。

もっとも、出荷量の順位がそのまま売上高の順位につながったわけではない。YMTCは出荷量で3位だったが、売上高では5位にとどまった。製品構成がなお消費者向けに偏り、単価の高いデータセンター向けeSSDの比率が低いためだ。マイクロンとキオクシアは売上高ベースでYMTCを上回った。

YMTCは2026年下期にeSSD中心へ製品構成を切り替え、3位の地位を固める計画だ。中国国内での資金支援の拡大も、この戦略を後押しするとみられる。

キム・デヨン 韓経ドットコム記者 kdy@hankyung.com