SKハイニックスのADR発行価格、149ドルで確定へ　265億ドル調達目前

SKハイニックスが米国預託証券（ADR）の発行価格を1株149ドルに決めたもようだ。この価格で確定すれば、調達額は約265億ドルに達する。

ブルームバーグ通信は7月9日、関係者の話として、SKハイニックスのADR公募価格が1株149ドルに決まったと報じた。ブルームバーグはこれに先立ち、同社が公募価格の目安として1株149ドルを提示したと伝えていた。その後、この価格がそのまま確定したとしている。

SKハイニックスはコメント要請に応じなかった。公募価格は日本時間7月10日午前8時に開示される予定だ。149ドルは、7月9日の韓国株式市場で取引を終えたSKハイニックス普通株の終値を約3.1%上回る水準となる。普通株の終値は218万6000ウォン（約23万7000円）で、ドル換算では144.5ドルだった。

米証券取引委員会（SEC）への届け出によると、SKハイニックスはADR1億7790万株を公募した。ADR1株はSKハイニックス普通株の10分の1に当たる。

公募価格が149ドルで確定すれば、調達総額は約265億ドルとなる。アリババの250億ドルの新規株式公開（IPO）を上回り、外国企業の米国上場としては過去最大規模になる見通しだ。

投資家需要も大きかった。ブルームバーグは前日、SKハイニックスのADR需要予測で、公募株数の7倍を超える注文が集まったと報じていた。

総需要は2000億ドルに達したという。韓国ウォンでは約301兆ウォンに相当する。発行株数の半分前後は上位10口座に配分されたとされる。上位25口座では全体の約3分の2を確保したという。

グローバルの長期投資ファンドやテクノロジー分野の専門ファンド、政府系ファンド、アジア専門のグローバル投資家などが大挙して参加したもようだ。ベイリー・ギフォードやコートゥー・マネジメント、シチュエーショナル・アウェアネスなどは、最大70億ドル規模の投資意向を示したという。

イ・ソンニョル 韓経ドットコム記者 yisr0203@hankyung.com