ブルームバーグ「SKハイニックス、ADR上場手数料率0.5%を検討」

ブルームバーグは7月4日、米国預託証券（ADR）の上場を控えるSKハイニックスが、上場主幹事に調達資金のおよそ0.5%を手数料として支払う案を検討していると報じた。

報道によると、足元の時価総額を基準にした今回の公募の調達額は265億ドル規模となる。手数料率を0.5%とすると、手数料総額は1億3000万ドルに達する。

複数の関係者はブルームバーグに対し、SKハイニックスが手数料や成功報酬を巡って協議を進めており、詳細は変わる可能性があると語った。0.5%の手数料率は、直近で過去最大規模の新規株式公開（IPO）を実施したスペースXの0.67%を下回る。

それでも調達額が大きいため、今回の案件は今年のアジア企業関連取引の中でも、主幹事にとって手数料収入が最も大きい案件の一つになる見通しだ。ブルームバーグは、今回の上場が2019年のサウジアラムコのIPOに匹敵する過去最大級の株式公募になる可能性があると報じた。

イ・ス 韓経ドットコム記者 2su@hankyung.com